※頭取賞の受賞者は前職給与保障（前職の残業代を除く）
金融機関での経験を、秋田の経営者支援へ
営業担当・秋田拠点長候補募集
銀行・信用金庫・信用組合などで培った法人営業・融資・渉外経験を活かし、
金融機関との関係構築から新規顧客獲得、将来的な拠点運営まで担うポジションです。
銀行・信用金庫・信用組合など、金融機関で培ってきた経験を、もっと経営者の近くで活かしませんか。
秋田税理士事務所では、金融機関での法人営業・融資・渉外経験を活かし、金融機関との関係構築、新規顧客獲得、経営者からの相談対応を担っていただく営業担当を募集します。
税理士資格は不要です。むしろ今回募集しているのは、決算書や申告書を作る税務担当者ではありません。
一番お願いしたいことは、秋田県内の金融機関との関係を作り、会社設立・創業融資・税務顧問を必要としているお客様をご紹介いただけるルートを広げることです。
将来的には、秋田拠点の営業責任者・拠点長候補として、従業員の案件管理や顧客対応の進捗管理にも関わっていただきたいと考えています。
なお、ここでいう「拠点長」は秋田拠点の運営責任者を想定しています。税理士法人全体の代表や、税務判断の最終責任者をお任せするという意味ではありません。
こんな方に向いています
金融機関で働く中で、次のように感じたことはありませんか。
- 経営者の力になりたいのに、どうしてもノルマが優先になってしまう
- 融資や事業計画の相談に、もっと深く関わりたい
- 決算書や資金繰りの知識を、より直接的に経営者支援へ活かしたい
- 地元秋田の中小企業を強くする仕事がしたい
- 将来的には営業責任者・拠点長として、チームを動かす立場を目指したい
秋田税理士事務所の営業担当は、単なる飛び込み営業ではありません。
金融機関との関係を築き、紹介しやすい事務所だと思っていただき、秋田の経営者とのご縁を作る仕事です。
そして、お問い合わせやご紹介をいただいた後は、経営者の話を丁寧に聞き、会社設立、創業融資、資金繰り、税務顧問契約など、必要な支援につなげていきます。
この仕事で一番期待していること
まず期待しているのは、金融機関へのルート営業です。
銀行、信用金庫、信用組合などを定期的に訪問し、秋田税理士事務所の支援内容を知っていただき、会社設立や税務顧問、相続税申告を必要としているお客様をご紹介いただける関係を作ってください。
具体的には、以下のような仕事です。
- 金融機関への定期訪問
- 支店長・融資担当者・渉外担当者との関係構築
- 会社設立、税務顧問等サービスの紹介
- 金融機関からの顧客紹介ルートづくり
- 紹介いただいたお客様への初回面談
- お客様の事業内容、資金計画、課題のヒアリング
- 顧問契約、会社設立、融資サポート等の提案
- 契約前のお客様との条件整理
- 社内の税務担当者・会計担当者への引き継ぎ
- 契約後のアフターフォロー、クロスセル、アップセル
- 将来的な従業員の案件進捗管理
決算書や申告書を作ることは、原則としてお願いしません。
税務・会計の専門的な判断や申告書作成は、別の会計担当者が担当します。営業担当に求めるのは、金融機関で培った「経営者と話す力」「決算書を読む力」「資金繰りを見る力」「紹介を生む関係構築力」です。
経営者の意思決定を支える仕事です
金融機関での経験は、税理士事務所でも大きな武器になります。
中小企業の経営者は、次のような悩みを抱えています。
- 会社を設立したいが、何から進めれば良いかわからない
- 創業融資を受けたいが、事業計画に自信がない
- 資金繰りが不安で、金融機関にどう相談すれば良いかわからない
- 顧問税理士を探しているが、どこに頼めば良いかわからない
- 数字を見ながら、今後の事業判断をしたい
こうした相談に対して、金融機関出身者の視点は非常に役立ちます。
ただ税務申告をするだけではなく、経営者の意思決定を支える入口として、秋田税理士事務所のサービスにつなげてください。
給与・インセンティブについて
給与は、固定給を高くしすぎるよりも、成果に応じてしっかり還元する設計を想定しています。
想定給与
月給：250,000円以上＋諸手当＋インセンティブ
初年度想定年収：3,500,000円から5,000,000円程度
頭取賞の受賞者は前職給与保障(前職の残業代を除く)。
拠点長就任後：役割・成果に応じて固定給を引き上げ予定
固定給だけで高待遇を約束するのではなく、金融機関からの紹介、新規顧客獲得、顧問契約、事務所への利益貢献に応じてインセンティブを支給します。
インセンティブの考え方
一番評価したいのは、金融機関との関係構築を通じて、秋田税理士事務所に合う良いお客様とのご縁を作ることです。
インセンティブは、たとえば以下のような成果を対象にします。
- 金融機関からの紹介による顧問契約獲得
- 顧問料の適正な値上げ成功
- 事務所利益に貢献する提案（保険、企業型DCなど）
支給率・支給条件は、契約内容、粗利、社内対応負荷、継続性を踏まえて決定します。
単なる契約件数だけでは評価しません。無理な契約、採算の合わない契約、社内に過度な負担がかかる契約は評価対象になりません。
お客様にとって良い契約であること、社内が無理なく対応できること、事務所として利益が残ること。この3つを満たす成果を評価します。
残業ゼロを売りにする求人ではありません
弊社のスタッフは原則として残業がありません。一般的な税理士事務所の繁忙期であっても、ほぼ残業ゼロ、休日出勤ゼロです。
しかし、この求人では、「残業ゼロで楽に働けます」という打ち出しはしません。
営業担当として成果に向き合う以上、金融機関との関係構築、お客様対応、提案準備、社内調整は必要です。
もちろん、長時間労働を前提にした働き方を求めているわけではありませんし、残業はほとんど必要ないと思います。ただし、成果を出すために必要な努力や行動を避けたい方には向いていません。
秋田税理士事務所が求めているのは、金融機関での経験を活かし、事務所の成長に責任を持てる方です。
将来的な拠点長候補として
入社後すぐに拠点長をお任せするわけではありません。
まずは営業担当として、金融機関訪問、新規面談、契約提案、社内連携を担当していただきます。
そのうえで、成果・適性・社内連携力を見ながら、将来的には秋田拠点長候補として、次のような役割もお任せしたいと考えています（イメージとしては、金融機関の支店長のポジション。現 代表が主に県外などで活動するようになった場合に、拠点長として従業員の管理、実質的な運営をお任せしたいと考えています。）
- 実質的な、拠点のトップ
- 従業員の案件管理
- 金融機関対応の方針づくり
- 新規問い合わせ、紹介案件の進捗管理
- 他の営業担当・会計担当者との連携管理
- 顧客対応の優先順位づけ
- 代表・税理士・会計担当者への報告、相談
- 秋田拠点の営業数字、顧客満足、社内対応状況の管理
拠点長は、税理士事務所の代表ではありません。
税務判断の最終責任や事務所全体の経営責任を負う立場ではなく、秋田拠点の従業員管理・営業・案件管理・チーム連携を担う責任者という位置づけです。
簿記資格・税理士資格は不要です
今回の募集では、簿記資格・税理士資格は不要です。
会計事務所経験も不要ですし、決算書・申告書は他のスタッフが作成する予定です（ただし、時間に余裕がある場合には相続税・贈与税の申告書は作成していただく可能性があります）。
ただし、経営者と深く関わる仕事である以上、会計・税務・会社設立などの基本を学ぶ姿勢は必要です。
税理士資格を持つ専門家として申告書を作る人材ではなく、金融機関での経験を活かし、経営者と事務所をつなぐ営業担当・拠点長候補として活躍していただきたいと考えています。
求める人物像
以下のような方を歓迎します。
- 金融機関での融資・法人営業・渉外経験がある方
- 金融機関で5年以上の勤務経験がある方
- 経営者との面談経験がある方
- 決算書や資金繰りを見ることに抵抗がない方
- 支店長、融資担当者、渉外担当者と信頼関係を築ける方
- 秋田県内の中小企業支援に関心がある方
- 将来的に営業責任者・拠点長を目指したい方
- 素直に学び、社内メンバーと連携できる方
- 短期的な売上だけでなく、長期的な信頼関係を大切にできる方
特に、金融機関で一定期間しっかり勤務し、法人営業・融資・顧客対応で実績を出してきた方は歓迎します。
向いていない方
以下に当てはまる方は、ミスマッチになる可能性があります。
- 税理士事務所を「金融機関より楽そう」と考えている方
- 成果や数字に向き合いたくない方
- 契約だけを優先し、社内の受け入れ体制や採算を考えられない方
- 会計・税務・融資支援の基礎を学ぶ意欲がない方
- 自分のやり方にこだわりすぎて、事務所の方針に合わせられない方
- お客様との約束や社内連携を軽く考えてしまう方
営業担当は、お客様と事務所をつなぐ重要なポジションです。だからこそ、誠実さと責任感を重視します。
入社後の流れ
入社から1か月
まずは、秋田税理士事務所のサービス内容、料金体系、顧問契約までの流れ、会社設立・創業融資サポートの基本を学んでいただきます。
代表や既存スタッフの面談に同席し、どのようにヒアリングし、どのように提案するかを覚えていただきます。
2か月目以降
金融機関対応、新規面談、契約提案、融資相談、顧問契約の入口対応を担当していただきます。
新規問い合わせや紹介案件の初回対応にも関わり、金融機関・お客様・社内のつなぎ方を身につけていただきます。
6か月以降
成果・適性・社内連携力を見ながら、将来的には営業責任者・秋田拠点長候補としての役割を広げていきます。
1日の流れの例
9:00 出社・予定確認
金融機関訪問予定、紹介案件、問い合わせ状況、社内の進捗を確認します。
10:00 金融機関訪問
銀行、信用金庫、信用組合などを訪問し、最近の相談事例や事務所の支援内容について情報交換します。
12:00 昼休憩
13:00 新規相談・初回面談
会社設立、創業融資、税務顧問契約を検討しているお客様と面談します。事業内容、資金計画、現在の悩みをヒアリングします。
15:00 社内打ち合わせ
面談内容をもとに、税務担当者・会計担当者と受け入れ可否や提案内容を確認します。
16:00 提案内容の整理・金融機関への報告
顧問契約、融資サポート、会社設立サポートなどの提案内容を整理し、必要に応じて紹介元の金融機関にも進捗を共有します。
18:00 退社
お客様対応や金融機関との予定により前後する場合があります。成果を出すための行動は必要ですが、長時間労働を前提にした働き方ではありません。
募集要項
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職種：営業担当・秋田拠点長候補
雇用形態：正社員
勤務地：秋田県秋田市卸町二丁目2-39 2階 秋田税理士事務所
仕事内容：金融機関訪問、新規顧客獲得、会社設立・創業融資・税務顧問契約の提案、顧客対応、社内連携、将来的な案件管理・拠点運営補助
必須条件：金融機関での勤務経験、普通自動車運転免許、基本的なPCスキル
歓迎条件：法人営業経験、融資業務経験、渉外経験、マネジメント経験、秋田県内金融機関での勤務経験
簿記資格・税理士資格：不要
会計事務所経験：不問
給与：月給250,000円以上＋諸手当＋インセンティブ
初年度想定年収：3,500,000円から5,000,000円程度
拠点長就任後：役割・成果に応じて固定給を引き上げ予定
インセンティブ：金融機関紹介による顧問契約獲得、事務所利益貢献度等に応じて支給
賞与：年2回を想定。業績・個人成果により変動
試用期間：6か月
勤務時間：9:00から18:00
休日：完全週休2日制、土日祝休み
休暇：年末年始、有給休暇
待遇：社会保険完備、交通費支給、駐車場あり、昇給あり
よくある質問
簿記資格・税理士資格がなくても応募できますか。
はい、応募できます。今回募集しているのは、税務申告を主担当として行う専門職ではなく、金融機関での経験を活かした営業・金融機関対応・顧客対応の入口を担うポジションです。
決算書や申告書の作成も担当しますか。
原則として、決算書や申告書の作成は担当しません。
税務・会計の専門的な業務は、税理士・会計担当者が担当します。営業担当には、金融機関との関係構築、新規顧客獲得、初回面談、社内への引き継ぎを期待しています。
金融機関への訪問はありますか。
あります。むしろ今回のポジションで最も重要な仕事の一つです。
銀行、信用金庫、信用組合などとの関係構築を通じて、会社設立・税務顧問などを必要としているお客様をご紹介いただけるルートを広げてください。
拠点長とは、代表になるという意味ですか。
いいえ。ここでいう拠点長は、将来的に代表が主として県外で活動するようになった際、秋田拠点の従業員管理・営業・案件管理・チーム連携を担う責任者という意味です。
税理士事務所の組織としての代表や、税務判断の最終責任者、経営責任をお任せするという意味ではありません。
インセンティブはありますか。
あります。金融機関紹介による顧問契約獲得、顧問料値上げ、事務所利益への貢献などを対象に設計します。
ただし、契約件数だけではなく、契約の質、粗利、継続性、社内対応負荷、お客様満足度を総合的に見て評価します。
楽な職場ですか。
楽な職場ではありません。
金融機関との関係構築、新規顧客獲得、提案、社内連携など、成果に向き合う仕事です。
一方で、金融機関で培った経験を活かし、経営者に近い立場で仕事をしたい方にとっては、大きなやりがいのある環境だと思います。
応募を検討されている方へ
金融機関での経験は、私たち秋田税理士事務所でも大きな武器になります。
融資、決算書、資金繰り、経営者との会話、金融機関との関係構築。これまで当たり前のように行ってきた仕事が、秋田の中小企業にとって大きな価値になる場面があります。
秋田税理士事務所が求めているのは、単に契約を取る営業ではありません。
金融機関から信頼され、経営者から相談され、社内メンバーと連携しながら、秋田の中小企業支援を広げていける方です。
金融機関で培った力を、秋田の中小企業支援に活かしてみませんか。
アクセス
〒010-0062 秋田県秋田市牛島東二丁目2-39 2階
バス停「新屋敷小路」徒歩30秒 / 羽後牛島駅 徒歩8分
※鈴木内科胃腸科医院の隣。駐車場完備。
まずはお気軽にご応募ください。
